- Donald BYRD Trompette, Flugelhorn, Voix
- Raymond BROWN Trompette
- George BOHANON Trombone
- Tyree GLENN JR Saxophone ténor
- Craig McMULLEN Guitare
- John ROWN Guitare
- Larry MIZELL Piano, Voix
- Skip SCARBOROUGH Piano électrique
- Fonce MIZELL Clavinet, Trompette, Voix
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Mayuto CORREA Percussion
- King ERRICSON Congas
- James CARTER Whistling
- Kay HAITH Voix
- 1 Change (makes you want to hustle)
- 2 Wind parade
- 3 Fallin' like dominoes
- 4 Places and spaces
- 5 You and the music
- 6 Night whistler
- 7 Just my imagination
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