- Mike COOPER Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Geoff HAWKINS Saxophone ténor, Mélodica
- Alan COOK Pistala
- Les CALVERT Basse électrique
- Tim RICHARDSON Percussion
- 1 Country water
- 2 Three - forty eight
- 3 Night journey
- 4 Time to time
- 5 Paper and smoke
- 6 Broken bridges
- 7 Now I know
- 8 Goodbye blues, goodbye
- 9 Places I know
- 10 Song for Abigail
- 11 The singing tree
- 12 Midnight words
- 13 So glad (that I found you)
- 14 Lady Anne
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