- Roy NATHANSON Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Roy NATHANSON Chermia, Voix
- Curtis FOWLKES Trombone, Voix
- Bill WARE Vibraphone, Piano, Banjo
- Bill WARE Background vocals
- Jim NOLET Violon, Viola, Guitare
- Brad JONES Contrebasse, Background vocals
- E.J. RODRIGUEZ Drums, Percussion, Background vocals
- 1 August 87th 1998
- 2 Plain old Joe
- 3 20792 peace talk & reception
- 4 Honer B. halfsteppin'
- 5 Inzane
- 6 If I were a bell
- 7 Robbie
- 8 Blues for Helen
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