- Joey TEFOLLA Guitare
- Oskar CARTAYA Guitare basse
- Tal BERGMAN Drums
- Allen Lee SILVA Keyboards
- Billy BETTE Keyboards, Synthetiseur
- Matt FRONKE Trompette
- Ray HERMAN Saxophone
- Wendell KELLY Trombone
- 1 Audio exotica
- 2 Touch tones
- 3 Plastic
- 4 Wax
- 5 Bitter
- 6 Gardens of stone
- 7 Puzzle box
- 8 Later than you think
- 9 Circumstance
- 10 Can't find the words
- 11 Blurry wet letter
- 12 Lurking in the shadows
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