- Paul KUHN Piano, Voix
- Paul G. ULRICH Contrebasse
- Willy KETZER Drums
- Guests:
- Greetje KAUFFELD Voix
- Jean Toots THIELEMANS Harmonica
- 1 More
- 2 Sugar daddy
- 3 'Deed I do
- 4 Falling in love with love
- 5 A child is born
- 6 Anthropolgy
- 7 A foggy day in London Town
- 8 Don't get around much anymore
- 9 Tenderly
- 10 Prelude to a kiss
- 11 They can't take that away from me
- 12 The nearness of you
- 13 Toots Thielemans solo improvisation on 'The nearness of you'
- 14 Just friends
- 15 Polka dots and moonbeams
- 16 You make me feel so young
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