Blues/Rock.
- Tom PRINCIPATO Guitare, Voix
- John PERRY Guitare basse, Voix
- El Torro GAMBLE Drums
- with
- Gali SANCHEZ Percussion
- Benji PORECKI Orgue
- Clark MATTHEWS Drums
- Mark KAZANOFF Saxophone ténor
- 1 Play it cool
- 2 Up from the skies
- 3 Santana Claus
- 4 Shoe on the other foot
- 5 Slippin' into darkness
- 6 Circumstances
- 7 Blue groove
- 8 Pipe dream
- 9 Another place, another time
- 10 Knockin' on the door (Live)
- 11 Try to reach you (Live)
- 12 Kansas City blues (Live)
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