Unissued live in France. I.N.A. = Institut National de l'Audiovisuel.
- Milt BUCKNER Orgue
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Illinois JACQUET Saxophone ténor
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Slam STEWART Contrebasse
- 1 Perdido
- 2 Buckner's boogie woogie
- 3 I don't stand a ghost of a chance
- 4 I can't see fever
- 5 Swinging in Toulouse
- 6 Mighty low
- 7 Hey ba a rebop
- 8 Count basement
- 9 Play, fiddle, play
- 10 Flying home
- 11 Cute
- 12 Stardust
- 13 Caravan
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