Recorded October to December, 1992.
- Chieli MINUCCI Guitare, Keyboards
- George JINDA Percussion
- SZAKCSI Piano, Keyboards
- Kenny WERNER Keyboards
- Lionel CORDEW Drums
- Mark LEDFORD Voix
- Steve SKINNER Keyboards
- Jerry BROOKS Guitare basse
- Johnny KEMP Voix
- Bob MINTZER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Gerald VEASLEY Guitare basse
- BACKGROUND VOCALS
- 1 New beginnings
- 2 Sunsplash
- 3 Going home
- 4 Rites of passage
- 5 Euro cowboy
- 6 Nivia
- 7 Love your smile
- 8 Romantic fool
- 9 That's happiness
- 10 On the run
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