- Herb GELLER Saxophone alto, Saxophone soprano
- Tom RANIER Piano
- John LEITHAM Contrebasse
- Paul KREIBICH Drums
- 1 Overture
- 2 Midnight memories
- 3 The Max Flack & Sam Geller * The new world playing jazz new world * Playing jazz
- 4 Chromatic cry
- 5 Stand-up comic
- 6 Lenny's bit
- 7 Tolerance & lovin'
- 8 Searching for truth Searching * Playing jazz
- 9 Celebrating Bird
- 10 Times like these
- 11 Pick-up the pieces
- 12 The order
- 13 Joe Albany
- 14 My favorite songs
- 15 Common ground
- 16 Chet Baker * Chet & the devil
- 17 Mr Music
- 18 Music & life
- 19 Nostalgia
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