- Dick JOHNSON Saxophone alto, Flûte, Saxophone soprano
- Dick JOHNSON Clarinette
- Dave McKENNA Piano
- Bob MAIZE Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 Medley: All the things you are*I'm old fashioned
- 2 Donna Lee
- 3 The star crossed lovers
- 4 Kelly green
- 5 When the world was young
- 6 Who cares
- 7 Kelly blue
- 8 In a sentimental mood
- 9 Everything I love
- 10 Get out of town
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