- Med FLORY Saxophone alto
- Joe LOPES Saxophone alto
- Warne MARSH Saxophone ténor
- Jay MIGLIORI Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Conte CANDOLI Trompette
- Ronnell BRIGHT Piano
- Buddy CLARK Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- Ray TRISCARI Trompette
- Larry McGUIRE Trompette
- Ralph OSBORNE Trompette
- Charley LOPER Trombone
- Mike BARONE Trombone
- Ernie TACK Trombone
- 1 Ko-ko
- 2 Just friends
- 3 Parker's mood
- 4 Moose the mooche
- 5 Star eyes
- 6 Be-bop
- 7 Repetition
- 8 A night in Tunisia
- 9 Oh, lady be good
- 10 Hot house
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