- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Thad JONES Trompette
- Hank JONES Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Dannie RICHMOND Drums
- Pepper ADAMS
- Thad JONES
- Benny POWELL Trombone
- Charles McPHERSON Saxophone alto
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Hank JONES
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Dannie RICHMOND
- 1 Fables of Faubus
- 2 Black light
- 3 Song with orange
- 4 Carolyn
- 5 Better git it in your soul
- 6 Incarnation
- 7 Portrait
- 8 Haitian fight song
- 9 Strollin' honies
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