- Bud SHANK Saxophone alto
- Bill PERKINS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Conte CANDOLI Trompette
- John CLAYTON JR Contrebasse
- Sherman FERGUSON Drums
- 1 Come rain or come shine
- 2 Blues in the night
- 3 My shining hour
- 4 Over the rainbow
- 5 Accentuate the positive
- 6 When the sun comes down
- 7 Ding dong the witch is dead
- 8 Out of this world
- 9 Last night when we were young
- 10 Sleepin' bee
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