- George KAWAGUCHI Drums
- Terence BLANCHARD Trompette
- Donald HARRISON Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Hideo ICHIKAWA Piano
- Takashi MIZUHASHI Contrebasse
- Cyrus CHESTNUT Piano
- 1 Cantaloupe island
- 2 Dolphin dance
- 3 Watermelon man
- 4 Speak like a child
- 5 The eye of the hurricane
- 6 Funky H.H.
- 7 Maiden voyage
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