Track 9 only on CD.
- Bennie WALLACE Saxophone ténor
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Dannie RICHMOND Drums
- GUEST:
- Jimmy KNEPPER Trombone
- 1 Skippy
- 2 Ask me now
- 3 Evidence
- 4 Round about midnight
- 5 Straight no chaser
- 6 Prelude
- 7 Ugly beauty
- 8 Variation on a theme (Trinkle tinkle)
- 9 Round about midnight, alt.
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