- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 I got plenty o' nuttin'
- 2 I wants to stay here (I loves you Porgy)
- 3 Summertime
- 4 Oh dey's so fresh and fine
- 5 Oh Lawd, I'm on my way
- 6 It ain't necessarily so
- 7 There's a boat dat's leavin' soon for New York
- 8 Oh Bess, oh where's my Bess?
- 9 Here come de honey man
- 10 Bess, you is my woman now
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