- Chet BAKER Trompette
- Herbie MANN Flûte, Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor, Saxophone alto
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Bob CORWIN Piano
- Earl MAY Contrebasse
- Clifford JARVIS Drums
- Bill EVANS (PIANO) Piano
- 1 I've grown accustomed to her face
- 2 I could have danced all night
- 3 The heather on the hill
- 4 On the street where you live
- 5 Almost like being in love
- 6 Thank heaven for little girls
- 7 I talk to the trees
- 8 Show me
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