Recorded between July 21 & August 1, 1959.
- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 I won't dance
- 2 Bill
- 3 The song is you
- 4 A fine romance
- 5 Can't help lovin' dat man
- 6 Ol' man river
- 7 Long ago (and far away)
- 8 Lovely to look at
- 9 Pick yourself up
- 10 Smoke gets in your eyes
- 11 The way you look tonight
- 12 Yesterdays
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