- Phil WOODS Saxophone alto
- Brian LYNCH Trompette
- Jim McNEELY Piano
- Steve GILMORE Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums, Percussion
- 1 A perfect six
- 2 If I'd only
- 3 Paper spoons
- 4 Baby faced
- 5 Hey you
- 6 New waltz
- 7 Don't even ask
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