Cet album rassemble des démos réalisées entre 1968 et 1972. Durant sa carrière il fut interprété par Janis Joplin, Bob Dylan. La plupart de ces démos virent le jour entre 1970 et 1979 sous d'autres formes. Certains morceaux sont présentés tels qu'ils avaient été enregistrés avec des arrêts et des redémarrages. Un véritable document. (AB).
- 1 Me and Bobby McGee
- 2 Please don't tell me how the story ends
- 3 Smile at me again
- 4 The lady's not for sale
- 5 Border Lord
- 6 Just the other side of nowhere
- 7 Come sundown
- 8 Slow down
- 9 If you don't like Hank williams
- 10 Little girl lost
- 11 Duvalier's dream
- 12 When I loved her
- 13 Billy Dee
- 14 Epitaph (black and blue)
- 15 Enough for you
- 16 Getting by, high, and strange
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