- Michael SCHORR Drums
- ASKEW
- Dave HARDING Guitare basse
- Raymond RICHARDS Pedal steel guitar
- Chris FUNK Castagnettes, Pedal steel guitar
- Erik HERZOG Drums
- Matt WARD Orgue
- Cliff HAYES Guitare basse
- Adam SELZER Guitare
- 1 Nova, pt.1
- 2 Area
- 3 The swimmer
- 4 Flint (watch the crafts!)
- 5 Distance is the sun
- 6 Great sea (it sank me)
- 7 Bodyhead (Nova pt.2)
- 8 Chemistry
- 9 Lapser
- 10 Photograph the ancestors
- 11 Somber reptiles
- 12 French
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