L'album regroupe les Peel Sessions de l'artiste. Bonnie Prince Billy remonte le temps avec successivement des enregistrements de 2002, 2001 et 1994, qui témoignent au passage de l'évolution des harmonies du chanteur. (AB).
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1
I was drunk at the pulpit
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2
Death to everyone
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3
Arise, therefore
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4
Jolly five
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5
Beezle
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6
Jolly one
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7
When they song flows through me
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8
The houseboat (o how I enjoy the light)
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9
Trudy dies
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10
The cross
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11
Stable will
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12
The idol on the bar
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