- Jan GARBAREK Saxophone ténor
- Bobo STENSSON Keyboards, Orgue
- Terje BJORKLUND Orgue
- Gunnar SONSTEVOLD Keyboards
- Terje RYPDAL Guitare
- Arild ANDERSEN Contrebasse
- Jon CHRISTENSEN Drums
- Arne NORDHEIM Ring modulator, Flûte
- Kare KOLBERG Synthetiseur
- Ola B. JOHANNESSEN Récitante
- Karin KROG Voix
- 1 Arnold
- 2 Morgenraga
- 3 Solar plexus
- 4 Valse triste
- 5 Blow up your dreams
- 6 Episode
- 8
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