Recorded September 19 & October 12, 1962.
- Sheila JORDAN Voix
- Barry GALBRAITH Guitare
- Steve SWALLOW Contrebasse
- Denzil BEST Drums
- 1 Falling in love with love
- 2 If you could see me now
- 3 Am I blue
- 4 Dat dere
- 5 When the world was young
- 6 Let's face the music and dance
- 7 Laugh, clown, laugh
- 8 Who can I turn to?
- 9 Baltimore oriole
- 10 I'm a fool to want you
- 11 Hum drum blues
- 12 Willow weep for me
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