Trio. Tracks 4, 8 only on CD.
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Mel RHYNE Orgue
- George BROWN Drums
- 1 Freddie the freeloader
- 2 Lolita
- 3 Blues riff
- 4 Blues riff (take 8)
- 5 Dangerous
- 6 Yesterday's child
- 7 Moanin'
- 8 Moanin' (take 7)
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