For details about the personnel see discography. Track 2 recorded 1975 or 1976; track 3 recorded 1973 or 1974; track 5 recorded 1979 or 1980.
- 1 The sorcerer
- 2 Gentle thoughts
- 3 Actual proof
- 4 The peacocks
- 5 Calypso
- 6 Maiden voyage
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