- Ray BARRETTO Congas
- John BAILEY Trompette
- Adam KOLKER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- John DI MARTINO Piano
- Vince CHERICO Drums
- Bobby SANABRIA Percussion
- featuring
- Kenny BURRELL Guitare
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Steve TURRE Trombone, Conch shells
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- 1 The mooche
- 2 Cotton tail
- 3 Johnny come lately
- 4 Cancion del fuego fatuo
- 5 I mean you
- 6 Go
- 7 Like Sonny
- 8 Lamento borincano
- 9 Oclupaca
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