- Jon ANDERSON Voix
- P.P. ARNOLD Voix
- Max BACON Voix
- Allan CLARKE Voix
- Dean DYSON Voix
- Annie HASLAM Voix
- Phoebe SNOW Voix
- Keith WEST Voix
- Steve HOWE Voix, Guitare, Guitare basse
- Dylan HOWE Drums
- Geoff DOWNES Keyboards
- Anna PALM Violon
- Nathalie MANSER Violoncelle
- 1 Sad eyed lady of the lowlands
- 2 Mama you've been on my mind
- 3 It's all over now baby blue
- 4 Going, going, gone
- 5 Just like a woman
- 6 Well, well, well
- 7 The lonesome death of Hattie Carroll
- 8 Lay, lady, lay
- 9 One too many mornings
- 10 I don't believe you
- 11 Don't think twice it's alright
- 12 Buckets of rain
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