- M. WARD Guitare, Keys, Voice
- M. WARD Chimes
- Mike COYKENDALL Drums, Basse, Percussion
- Mike COYKENDALL Voice
- Skip VON KUSKE Violoncelle, Basse
- Mike MOGIS Tympani, Mandoline, Triangle
- Mike MOGIS Cymbales, Chimes, Omnichord
- Mike MOGIS Chamberlain
- Neko CASE Voice
- Amanda LAWRENCE Violon, Viola
- Jim JAMES Voice, Guitare
- Rachel BLUMBERG Drums, Voice
- Jordan HUDSON Drums, Percussion
- 1 Poison cup
- 2 To go home
- 3 Right in the head
- 4 Post-War
- 5 Requiem
- 6 Chinese translation
- 7 Eyes on the prize
- 8 Magic trick
- 9 Neptune's net
- 10 Rollercoaster
- 11 Today's undertaking
- 12 Afterword/Rag
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