- Dayna KURTZ Voix, Guitare, Guitare acoustique
- Dayna KURTZ Slide guitar, Dulcimer
- Dave RICHARDS Contrebasse, Guitare basse, Contrebasse eléctrique
- Randy CRAFTON Drums, Percussion
- Peter VITALONE Accordéon, Orgue, Mélodica
- Peter VITALONE Piano
- ETHEL Strings
- Walter PARKS Guitare, Electric bow
- Richie HAVENS Voix
- Renée COLOGNE Drum Programming, Keyboard programming, Backing vocals
- Rob CURTO Accordéon
- Eszter BALINT Violon
- Jorgen SANDVIK Mandoline
- David CHELSOM VOGT Violon
- 1 Fred Astaire
- 2 Love gets in the way
- 3 Somebody leave a light on
- 4 Postcards from downtown
- 5 Miss Liberty
- 6 Last good taste
- 7 Monroe
- 8 Patterson
- 9 Just like Jack
- 10 Satisfied
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