- Peter OSTROUSHKO Fiddle, Mandoline, Mandocello
- Marc ANDERSON Percussion
- Dan CHOUINARD Accordéon, Piano
- Pat DONOHUE Guitare
- Richie DWORSKY Piano, Orgue Hammond
- Gordy KNUDTSON Drums
- Ruth MACKENZIE Voix
- Natalie NOWYTSKI Voix
- Joel SAYLES Basse
- Diane TRAMAINE Violoncelle
- Arkadiy Arkan YUSHIN Guitare
- 1 Manassas junction
- 2 Baghdad blues
- 3 St Augustine lullaby
- 4 Saturday night guys cruising Van Nuys
- 5 When the city of angels sleeps
- 6 Dayton cakewalk delight
- 7 Bemidji blues
- 8 Cashdollar's Berkshire blues
- 9 Tecumseh
- 10 McCully's waltz
- 11 Montenegro
- 12 Meditation on the thin space at St Paul's Chapel
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