- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Mike LAWRENCE Trompette
- Herbie HANCOCK Piano, Piano électrique
- Ron CARTER Contrebasse, Guitare basse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- as above but omit
- Mike LAWRENCE
- 1 Black Narcissus
- 2 Afro-centric
- 3 Opus one-point-five
- 4 Isotope
- 5 Power to the people
- 6 Lazy afternoon
- 7 Foresight and afterthought (An impromptu suite in three movements)
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