Blues.
- Leon BIBB Voix
- Eric BIBB Voix, Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- Bill SAMPLE Piano, Orgue, Wurlitzer
- Bill SAMPLE Piano électrique
- Miles HILL Contrebasse
- David SINCLAIR Guitare acoustique
- Tom KEENLYSIDE Flûte basse, Flûte
- Finn MANNICHE Violoncelle
- JINGLES Guitare basse
- and
- Michael JEROME-BROWN Twelve-string guitar
- Jerry YESTER Celesta
- Janne PETERSSON Accordéon
- Christer LYSSARIDES Mandole
- Big WALKER Harmonica
- Ulle ERIKSSON Guitare basse
- 1 The prelude (Ol' man river)
- 2 Joe Hill
- 3 Praising peace
- 4 Put on your robe, son
- 5 Motherless child
- 6 Home in that rock
- 7 Weepin' Mary
- 8 The house that I live in
- 9 Shenandoah * The water is wide
- 10 On our journey
- 11 Danny boy
- 12 Deep river
- 13 Ol' man river
- 14 A friend like you
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