Recorded December, 1997 and February, 1998.
- Joe Louis WALKER Guitare, Voix, Percussion
- Jimmy JOHNSON Guitare
- Clayton IVEY Keyboards
- David HOOD Guitare basse
- Roger HAWKINS Drums
- Joe THOMAS Background vocals
- Carl MARSH Keyboards
- Chris SANDOVAL Percussion
- Mike HAYNES Trompette
- Charles ROSE Trombone
- Harvey THOMPSON Saxophone ténor
- Jim HORN Saxophone baryton
- Tom ROSE Rhythm guitar
- Mike EPPLEY Piano, Synthetiseur
- Eddie RAMIREZ Trompette, Trombone
- Noel CATURA Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Steve CROPPER Guitare, Percussion
- 1 Preacher and the president
- 2 Yveline
- 3 Repay my love
- 4 I'm not messin' around
- 5 Y & T
- 6 Lyin' in the name of love
- 7 Pride of a fool
- 8 Uhh!
- 9 Tell the truth
- 10 My real fantasy
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