- Henry Kid RENA Trompette
- Jim ROBINSON Trombone
- Big Eye Louis NELSON Clarinette
- Alphonse PICOU Clarinette
- Willie SANTIAGO Guitare
- Albert GLENNY Contrebasse
- Joe RENA Drums
- Bunk JOHNSON (SOLO) Trompette
- 1 High society
- 2 Gettysburg march
- 3 Panama #1
- 4 Panama #2
- 5 Weary blues
- 6 Clarinet marmalade
- 7 Panama
- 8 Gettysburg march
- 9 Gettysburg march
- 10 Milneberg joys
- 11 Lowdown blues
- 12 High society
- 13 Clarinet marmalade
- 14 Weary blues
- 15 Get it right
- 16 Message to Sidney Bechet
- 17 Maple leaf rag
- 18 Shine
- 19 Weary blues
- 20 Pallet on the floor
- 21 I'm so glad I'm brownskin
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