- James CARTER Flûte, Clarinette basse, Saxophone soprano
- James CARTER Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Dwight ADAMS Trompette, Flugelhorn
- D.D. JACKSON Piano
- Rodney JONES Guitare
- James GENUS Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- Eli FOUNTAIN Congas, Percussion
-
1
Rapid shave
-
2
Bro. Dolphy
-
3
Pour que ma vie demeure
- 4 Sussa nita
- 5 Song of Delilah
- 6 Dodo's bounce
- 7 Shadowy sands
- 8 Hymn of the orient
- 9 Bossa J.C.
- 10 Tenderly
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