Quartet.
- Red MITCHELL Contrebasse
- James CLAY Saxophone ténor, Flûte
- Lorraine GELLER Piano
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Scrapple from the apple
- 2 Rainy night
- 3 I thought of you
- 4 Out of the blue
- 5 Paul's pal
- 6 Sandu
- 7 Cheek to cheek
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