From Norgran Records.
- J.J. JOHNSON Trombone
- Gunther SCHULLER French horn, Arrangeur
- James POLITIS Flûte
- Aaron SACHS Clarinette
- or
- Tony SCOTT Clarinette
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- or
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Manuel ZEGLER Basson
- Janet PUTNAM Harpe
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- John LEWIS Arrangeur, Piano
- as above but omit
- J.J. JOHNSON
- James POLITIS
- 1 Little David's fugue
- 2 Django
- 3 Queen's fancy
- 4 Midsömmer
- 5 Sun dance
- 6 Turnpike, rehearsal tk.
- 7 Midsömmer, rehearsal tk.
- 8 Queen's fancy, rehearsal tk.
- 9
- 10
- 11
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