- Joan OSBORNE Voix, Backing vocals, Harmonie
- Eddie BAYER Drums
- Michael RHODES Guitare basse
- Steve GIBSON Guitare électrique, Guitare acoustique
- Bryan SUTTON Guitare acoustique, Banjo
- John HOBBS Orgue Hammond, Wurlitzer
- Steve BUCKINGHAM Guitare électrique, Tambourine, Guitare acoustique
- Carmella RAMSEY Harmonie
- Wes HIGHTOWER Harmonie
- Paul FRANKLIN Steel guitar
- Alison KRAUSS Harmonie
- Tania HANCHEROFF Harmonie
- Dan DUGMORE Lap steel guitar
- Gordon MOAT Piano
- Dan TYMINSKI Harmonie
- Tim LAUER Accordéon, Pump organ
- Vince GILL Harmonie
- Reese WYNANS Orgue Hammond, Wurlitzer
- Sonny LANDRETH Slide guitar
- Charlie MCCOY Vibraphone
- Rodney CROWELL Harmonie
- 1 Pretty little stranger
- 2 Brokedown palace
- 3 Who divided
- 4 Holy waters
- 5 What you are
- 6 Shake that devil
- 7 Please don't tell me how the story
- 8 Time won't tell
- 9 Dead roses
- 10 After Jane
- 11 Till I get it right
- 12 When the blue hour comes
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