From Columbia Records.
- Maynard FERGUSON Trompette
- Bob JAMES Piano, Synthetiseur, Clavinet
- or
- Chick COREA Synthetiseur
- Eric GALE Guitare
- David SANBORN Saxophone alto
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- Mark COLBY Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Steve GADD Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Gary KING Guitare basse
- Jeff MIRONOV Guitare
- Jerry FRIEDMAN Guitare
- Bobby MILITELLO Flûte, Saxophone baryton
- Marvin STAMM Trompette
- Tony STUDD Trombone
- Patti AUSTIN Voix
- Lani GROVES Voix
- Hilda HARRIS Voix
- Horn section:
- Jon FADDIS Trompette, Flugelhorn
- Bernie GLOW Trompette, Flugelhorn
- Stan MARK Trompette, Flugelhorn
- David TAYLOR Bass trombone
- Paul FAULISE Bass trombone
- Earl CHAPIN French horn
- Brooks TILLOTSON French horn
- string section
- 1 Primal scream
- 2 The Cheshire cat walk
- 3 Invitation
- 4 Pagliacci
- 5 Swamp
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