- Billy Bob THORNTON Voix, Drums
- Marty STUART Guitare, Mandoline, Guitare basse
- Brad DAVIS Guitare
- Gregg STOCKI Drums, Percussion
- Steve ARNOLD Guitare basse
- Barry BECKETT Orgue
- Randy SCRUGGS Guitare, Guitare basse
- Jim COX Piano
- Don HELMS Steel guitar
- Hank SINGER Fiddle
- Larry PAXTON
- 1 Dark and mad
- 2 Forever
- 3 Angelina
- 4 Starlight lounge
- 5 Walk of shame
- 6 Smoking in bed
- 7 Your bluie shadow
- 8 That mountain
- 9 He was a friend of mine
- 10 Private radio
- 11 Beauty at the back door
- 12 Lost highway
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