- Denise JAMES Voix, Guitare, Piano
- MAtthew SMITH Guitare, Orgue Hammond, Piano
- MAtthew SMITH Moog synthesizer, Trompette, Backing vocals
- Scott MCHALSKI Drums
- Russell LEDFORD Guitare basse
- add
- Henrik KARAPETYAN Violon
- Denis NEWHOUSE Violoncelle
- Jim DIAMOND Tambourine
- 1 What happened to the love we knew?
- 2 Promises
- 3 It's never what you say
- 4 A word to say to you
- 5 Let's take the day off
- 6 Go ahead and change your mind
- 7 Tonight it's alright
- 8 You got me
- 9 Get out
- 10 If you weren't so beautiful
- 11 Try me baby
- 12 There's a light on
- 13 Waited so long
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