Blues.
- Robert Lee MCCOY (NIGHTHAWK) Voix, Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- Joe WILLIAMS Guitare acoustique
- as above but add
- Walter DAVIS Piano
- or
- Henry TOWNSEND Guitare acoustique
- RAMBLING BOB (ROBERT LEE MCCOY) Voix, Guitare acoustique, Speech
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- SPECKLED RED Piano
- PEETIE'S BOY (ROBERT LEE MCCOY) Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Robert NIGHTHAWK (ROBERT LEE MCCOY) Voix, Guitare acoustique
- Ernest LANE Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Robert NIGHTHAWK Voix, Guitare
- ETHEL MAE Voix
- Pinetop PERKINS Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Robert NIGHTHAWK
- Roosevelt SYKES Piano
- or
- Bob CALL Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Robert NIGHTHAWK Voix, Guitare
- unknown Rhythm guitar
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- unknown Drums
- 1 Tough luck
- 2 Six three O
- 3 Take it easy baby
- 4 Lonesome world
- 5 Friar's point blues
- 6 Ol Mose
- 7 Sweet pepper mama
- 8 Return mail blues
- 9 My friend has forsaken me
- 10 G-man
- 11 Every day and night
- 12 The moon is rising
- 13 Kansas City blues
- 14 Crying won't help you
- 15 CNA
- 16 Black angel blues
- 17 My sweet lovin' woman
- 18 Don't mistreat your woman
- 19 Maggie Campbell
- 20 Prowling nighthawk
- 21 Jackson Town girl
- 22 Feel so bad
- 23 Mamie Lee
- 24 Freight train blues
- 25 Take it easy baby
- 26 Annie Lee blues
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