- Johnny PIZZARELLI TRIO:
- Johnny PIZZARELLI Guitare, Voix
- Ray KENNEDY Piano
- Martin PIZZARELLI Contrebasse
- Guest:
- Harry ALLEN Saxophone ténor
- 1 Walkin' my baby back home
- 2 Candy
- 3 Welcome to the club
- 4 Indiana
- 5 I love you for sentimental reasons
- 6 Don't let it go to your head
- 7 Meet me at no special place
- 8 The late late show
- 9 Smile
- 10 Tenderly
- 11 I was a little too lonely
- 12 I'm an errand boy for rhythm
- 13 Then I'll be tired of you
- 14 That's Nat
- 15 Azure-té
- 16 I know that you know
- 17 Embraceable you
- 18 I like Jersey best
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