- Paul MOTIAN Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Billy DREWES Saxophone ténor, Saxophone alto
- Bill FRISELL Guitare
- Ed SCHULLER Contrebasse
- 1 Psalm
- 2 White magic
- 3 Boomerang
- 4 Fantasm
- 5 Mandeville
- 6 Second hand
- 7 Etude
- 8 Yahllah
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