- Dave ALVIN Voix, Guitare électrique, Guitare acoustique
- Rick SHEA Pedal steel guitar, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Bobby LLOYD HICKS Drums, Percussion
- Joe TERRY Piano, Orgue, Accordéon
- Gregory BOAZ Guitare électrique, Guitare acoustique
- add
- Brantley KEARNS Fiddle
- David JACKSON Basse acoustique, Basse électrique
- John LOGAN Harmonica
- Greg LEISZ Dobro, Mandoline, Slide guitar
- 1 Shenandoah
- 2 Maggie Campbell
- 3 A short life of trouble
- 4 What did the deep sea say
- 5 Engine 143
- 6 Delia
- 7 Dark eyes
- 8 Walk right in
- 9 Murder of the Lawson family
- 10 Don't let your deal go down
- 11 Rairoad bill
- 12 Texas rangers
- 13 Mama, ain't long for day
- 14 East Virginia blues
- 15 Sign of judgement
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