- Frank ZAPPA Guitare, Voix
- Don VAN VLIET Voix, Harpe
- Alex ST CLAIR Guitare
- Vic MORTENSEN Drums
- Jerrey HANDLEY Guitare basse
- Paul BLAKELY Drums
- Antennae J. SEMENS Guitare
- Drumbo John FRENCH Drums
- Zoot HORN ROLLO Guitare
- Rockette MORTON Guitare, Guitare basse
- Ed MARIMBA Drums
- 1 Metal man has won his wings
- 2 Instrumental/Electricity
- 3 Tupelo Missisippi
- 4 Somebody walking in my home
- 5 Avalon (old folks) boogie
- 6 Evil
- 7 Somebody's leaving
- 8 Somebody walking in my home
- 9 Sure nuff'n yes i do (1)
- 10 Call on me
- 11 Yellow brick road (1)
- 12 Plastic factory
- 13 Sure nuff'n yes i do (2)
- 14 Yellow brick road (2)
- 15 Abba Zabba
- 16 Kandy korn
- 17 Safe as milk
- 18 Trust us
- 19 Can't do this...
- 20 Flamming autograph
- 21 Kiss me my love
- 22 Sun zoom spark blues
- 23 Drink paint run run
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