Original CTI recordings. Tracks 9, 10 only on CD; track 3 is a previously unissued alternate take.
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Ed BICKERT Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 Squeeze me
- 2 I'm old fashioned
- 3 Nuages (Alternate take)
- 4 Why shouldn't I
- 5 Everything I love
- 6 Warm valley
- 7 Till the clouds roll by
- 8 Mean to me
- 9 Song from M.A.S.H.
- 10 Wave
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