- John McEUEN Banjo, Mandoline, Guitare
- John McEUEN Accordéon
- Jeff HANNA Voix, Guitare, Percussion
- Jim IBBOTSON Voix, Contrebasse
- Jimmie FADDEN Drums, Voix, Harpe
- 1 Buy for me the rain
- 2 It's raining here in Long Beach
- 3 Dismal swamp
- 4 Tide of love
- 5 Holding
- 6 Call again
- 7 You're gonna get it in the end
- 8 Shadow dream song
- 9 Song to Jutta
- 10 The Teddy Bears picnic
- 11 Truly right
- 12 Put a bar in my car
- 13 Candy man
- 14 I'll search the sky
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