- Stan HOPE Piano
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 R.D's blues
- 2 Then I'll be tired of you
- 3 My ship
- 4 Easy to love
- 5 Put on a happy face
- 6 They can't take that away from me
- 7 I'm afraid the masquerade is over
- 8 Somewhere in the night
- 9 The I'll never stop loving you island (Medley)
- 10 K.W. groove
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